Site Map
엑셀금융서비스 개인재무컨설팅
고객의 목적에 따른 보험비교분석과 생애 주기별 교육/주택/결혼/노후 등 인생목적자금에 대한 자금준비전략을 계획하고 실천하도록 돕는 서비스
개인별 재무상태와 현금흐름을 철저하게 파악하여 재무목표에 맞게 자산을 배분하고 투자를 실행하는 과정이며,
삶의 과정에서 발생하는 모든 자금 흐름 Risk관리/교육자금/주택자금/결혼자금/노후자금등에 대한 체계적이고
안전한 자금 준비 방향을 제시해 드립니다.
개인 재무컨설팅 분야
- Risk관리자금
- 교육자금
- 주택마련자금
- 결혼자금
- 노후자금
개인 재무컨설팅 절차
-
STEP 01
재무설계 이해
및 관계설정 -
STEP 02
재무목표 설정
및 정보제공 -
STEP 03
재무상태
분석 및 평가 -
STEP 04
재무설계안
검토 및 합의 -
STEP 05
재무설계
합의안 실행 -
STEP 06
정기점검
엑셀금융서비스 법인재무컨설팅
법인과 CEO개인의 자산관리 등 법인을 운영하면서 발생되는 제도 정비부터 세무/노무를 비롯한 기업상속 솔루션까지 기업의 진단부터 처방까지 법인종합컨설팅을 제공하는 서비스
기업을 경영하는 과정에서는 여러 가지 체감 할 수 있는 위험요소가 산재해 있습니다.
이를 제휴 자문 법인과 풍부한 컨설팅 경험이 있는 인력을 통해
기업의 Risk를 최소화 할 수 있는 솔루션을 제공해 드립니다.
법인 재무컨설팅 분야
- 경영 리스크 관리
(명의신탁주식, 가지급금, 임원 사망 대비) - 기업검진, 정관정비, 재무구조 분석
- 합법적·체계적
상속/증여/법인세 절세 - 기업 도약을 위한 가업승계 플랜
- 사업확장을 위한 장·단기
운용자금 플래닝 - 경영 효율화 전략
(인사노무시스템, 각종 인증제도)
엑셀금융서비스 VIP재무컨설팅
CEO, 의사, 변호사 등 고소득 전문가들의 자산운영에 전문적인 파트너로 각종 금융, 부동산, 세무,법무 서비스와 금융상품을 검토하여 최적의 솔루션을 제공하는 자산컨설팅 서비스
VIP분들을 위한 자산 컨설팅은 Risk로부터 재무 목표를 달성할 수 있도록
장단기 전략적 자산배분을 통해 소중한 자산을 관리해 드리는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
자산 증식에 있어서 종목선택 또는 마켓타이징의 기여도는 각각 5% 미만이며,
전략적 자산배분이 90% 이상을 차지합니다.
엑셀금융서비스는 자산배분모형을 통해 VIP 고객분들께 최적의 자산배분전략을 제공해 드립니다.
VIP 재무컨설팅 영역
-
원칙을 지키는
투자 포트폴리오장기/분산/적립식투자
원칙을 지키고 상시
전문가 조언 -
성공적인
은퇴전략경제적, 비경제적인
준비를 포함한 은퇴전략 -
타당성 검토를 통한
부동산 투자물리적, 법적, 경제적
제약조건과 투자목적
달성가능성을 파악 -
일관성있는
절세전략합법적으로 세금을
절세할 수 있도록
일관성 있는 전략수립 -
사전에 준비하는
상속·증여설계상속 개시 시점에
생길 수 있는 문제를
사전에 계획하고 준비
고객님~! 부담없이
보장컨설팅 받아보세요.
-
대표전화
02-3786-9900
-
대표FAX
02-3786-9929
-
